上傳日期：2019年03月13日 作者：上海騰凱融資租賃有限公司（官網(wǎng)） 來源：admin

2018年11月1-3日，由中國汽車流通協(xié)會主辦的“2018中國汽車流通行業(yè)年會暨博覽會”在海南國際會展中心舉行。在“2018汽車金融發(fā)展論壇”上，中國汽車流通協(xié)會汽車金融分會聯(lián)手百融金融信息服務(wù)股份有限公司（簡稱“百融金服”）旗下的百融行業(yè)研究中心，共同發(fā)布了《汽車融資租賃行業(yè)研報》。

《研報》結(jié)合發(fā)達國家汽車融資租賃發(fā)展經(jīng)驗，對我國汽車融資租賃行業(yè)現(xiàn)狀進行了深度解析，包括市場情況、參與主體、業(yè)務(wù)模式和未來發(fā)展機遇等層面，并對汽車融資租賃用戶進行畫像，揭示汽車融資租賃業(yè)務(wù)中申請人存在的風(fēng)險。此外，報告對汽車融資租賃行業(yè)發(fā)展受限的痛點，提出諸多解決方案，強調(diào)金融科技將助力汽車融資租賃業(yè)務(wù)，助推行業(yè)破局。

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?金融產(chǎn)品必須風(fēng)險可控

在汽車全年增速出現(xiàn)“微增長”或“零增長”的局面之下，通過逐步成熟的汽車金融為中國汽車市場注入新的活力已經(jīng)成為汽車流通行業(yè)普遍的共識。而汽車金融風(fēng)控、汽車融資租賃業(yè)如何發(fā)展，也因此成為業(yè)界關(guān)注的焦點之一。

自2014年成立以來，百融金服憑借多年積累的海量多維數(shù)據(jù)，通過人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)、風(fēng)控云等先進技術(shù)，發(fā)揮自己超強的建模能力，為金融行業(yè)提供覆蓋客戶全生命周期的大數(shù)據(jù)風(fēng)控解決方案。百融金服高級總監(jiān)張正媛指出，目前經(jīng)濟處于下行周期，汽車消費市場增速放緩，整個行業(yè)競爭非常激烈，據(jù)行業(yè)內(nèi)觀察，不具備競爭力的小型汽車金融機構(gòu)今年已經(jīng)倒閉了40%。因此汽車金融機構(gòu)是否能提供高效率、高質(zhì)量的金融服務(wù)并實現(xiàn)風(fēng)險可控，是在市場中立足致勝的關(guān)鍵。

汽車金融有其獨有的特點：首先，客群趨向年輕化、四五線城市化，對于服務(wù)時速的要求越來越高；其次，汽車市場渠道為王，良好的渠道管理是風(fēng)險可控的第一步，渠道管理的質(zhì)量決定了客戶質(zhì)量；此外，汽車金融的貸款周期一般是三年，客群的風(fēng)險釋放周期很長，90%的風(fēng)險會在貸款后的18個月緩慢釋放。

?量化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化破解難題

在張正媛看來，目前，汽車金融存在一系列需要破解的業(yè)務(wù)問題，包括：如何加強渠道的有效管理和監(jiān)控？如何防范團伙欺詐和個人欺詐？如何在風(fēng)險可控的前提下，提升貸前審批效率和客戶滿意度？貸中風(fēng)險釋放周期如此之長，如何提前預(yù)警風(fēng)險采取措施？如何運營存量客戶，進行展期或再次授信？如何能提升催收效率和效果？如何將傳統(tǒng)金融團隊升級成金融科技團隊？ 所有這些業(yè)務(wù)問題，首先需要運用量化思維，將業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)換為量化問題，然后通過大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)將工作流程進行量化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。

張正媛表示，百融金服汽車金融的智能風(fēng)控解決方案實現(xiàn)了汽車金融業(yè)務(wù)全周期管理，并且已經(jīng)在各類大型汽車金融機構(gòu)廣泛應(yīng)用，目前已經(jīng)升級到第五代產(chǎn)品，是覆蓋渠道管理、貸前審批、貸中管理、貸后催收的各環(huán)節(jié)的量化解決方案。

百融金服早在2016年就開始深耕汽車金融智能風(fēng)控，為大型汽車金融客戶提供一站式解決方案，以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，幫助客戶從渠道管理、貸前風(fēng)控、貸中預(yù)警到貸后催收的風(fēng)控全生命周期管理，并全面支持汽車金融的云端和本地的落地部署。

?貸前、貸中、貸后全周期管理

在貸前審核環(huán)節(jié)，百融金服研發(fā)了覆蓋反欺詐、信用評估和額度定價三方面的產(chǎn)品和服務(wù)。對于困擾汽車金融的團伙欺詐、個人聯(lián)合騙貸、循環(huán)擔(dān)保、多頭抵押、貸后失聯(lián)等難點痛點，百融金服打造的團伙欺詐排查產(chǎn)品能實施“有效狙擊”，破解難題。張正媛表示，百融金服反欺詐規(guī)則集對PBOC形成有力補充。

在貸中階段，百融金服通過對存量客戶進行風(fēng)險分層和價值分層，采取不同的營銷和風(fēng)控措施，并且研發(fā)了客戶聯(lián)系狀態(tài)自動監(jiān)測產(chǎn)品，通過監(jiān)測客戶聯(lián)系異常信息進行風(fēng)險預(yù)警。針對貸后資產(chǎn)管理，百融金服研發(fā)了多種大數(shù)據(jù)應(yīng)用工具。其中，百融金服人工智能實驗室開發(fā)的“百小融智能機器人”，可在早期催收環(huán)節(jié)盡量實現(xiàn)無人工全部催收，極大降低人工的催收成本，提高了貸后資產(chǎn)管理效率。

新聞鏈接：

11月2日，《汽車融資租賃行業(yè)研報》發(fā)布會后，百融金服高級總監(jiān)薛婧向記者介紹了《研報》部分亮點內(nèi)容。

?直租模式或反超售后回租成主流

薛婧介紹，《研報》首先對我國汽車融資租賃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進行了掃描。目前，我國汽車融資租賃業(yè)務(wù)模式主要包括直接租賃和售后回租兩種模式。其中，直租模式相較發(fā)達國家，有了諸多“本土化”的演變，根據(jù)租期的長短衍生出兩種模式，即“1+N”模式和“N+0”模式。

“1+N”模式即租期為1年，一般承租人支付10%甚至0首付就可以租車，到期后有N個選擇，通常選項為：續(xù)租，退租或支付尾款買車，大搜車的“彈個車”即為這類模式?！癗+0”模式，意為N期分期付款，0尾款購車，優(yōu)勢在于較低的首付比例，吸引到收入不高但有明確購車需求的下沉客戶，這種模式比較典型的是“花生好車”。

《研報》指出，從目前中國市場的發(fā)展來看，“1+N”的模式更貼近于美國直租模式，但因為市場服務(wù)體系不健全，無論是“1+N”模式還是“N+0”模式，最終依然是以誘導(dǎo)消費者購車為導(dǎo)向，并沒有體現(xiàn)出融資租賃購車的靈活性與個性化。

一般來說，典型的融資租賃模式就是直租模式，此時存在三方主體，即：供貨人、出租人和承租人。當(dāng)供貨人和承租人為同一人時，即出現(xiàn)了售后回租模式。汽車售后回租業(yè)務(wù)主要用于滿足有用車需求但在銀行或汽車金融公司難以貸款的消費者，這種模式比較典型的代表是“易鑫”。

《研報》顯示，在當(dāng)前我國的汽車融資租賃業(yè)務(wù)中，售后回租業(yè)務(wù)占據(jù)了相當(dāng)大的比重，原因在于其即可滿足承租人用車需求，同時又為承租人提供了靈活的融資比例、期限和還款方式。不過，隨著汽車銷量增速放緩和新車銷售利潤不斷下滑，《研報》預(yù)測稱，未來汽車行業(yè)盈利將向汽車后市場轉(zhuǎn)移，直租模式或?qū)⒊蔀槠囦N售的重要發(fā)展機遇。

?融資租賃客戶學(xué)歷偏低 客群資質(zhì)較為下沉

對于汽車融資租賃的用戶畫像，《研報》總結(jié)出諸多特點。首先，汽車融資租賃申請用戶年齡分布主要集中在26-40歲之間，即80、90后人群，客戶占比達到 78%；從用戶性別來看，借款人以男性為主，大約占到80%；從放款比例看，男性放款人數(shù)為申請人數(shù)的48%，女性放款人數(shù)為申請人數(shù)的46%，風(fēng)險水平基本相當(dāng)。 從申請人和放款人學(xué)歷來看，申請人學(xué)歷普遍較低。從放款比例來看，教育程度越高，放款比例越高，整體而言，主要集中在初中、高中和大專。從各區(qū)域獲得汽車融資租賃服務(wù)的人口屬性來看，七成人數(shù)為本地人口，只有三成是外地人口。在本地戶口中65%都是農(nóng)村戶口，服務(wù)客群資質(zhì)較為下沉。

針對這一現(xiàn)狀，目前，百融金服獨具特色地在業(yè)內(nèi)推出用戶風(fēng)險表現(xiàn)分析，包括不良指數(shù)、共債指數(shù)、信用風(fēng)險分布，來多層面進行全方位評估。百融金服汽車融資租賃——不良指數(shù)，主要揭示借款人是否被銀行、消費金融、汽車金融、網(wǎng)貸等平臺列入逾期、不良、欺詐等黑名單；百融金服汽車融資租賃——共債指數(shù)，主要揭示借款人在不同金融機構(gòu)（包括銀行和非銀機構(gòu)）的共債情況，可以幫助汽車金融機構(gòu)判斷借款人是否有惡意騙貸傾向，是否資金緊張，是否因被過度授信而喪失還款能力等情況；百融金服汽車融資租賃——信用風(fēng)險分布，針對汽車融資租賃業(yè)務(wù)的客群特征，通過大量客群樣本，使用邏輯回歸等機器學(xué)習(xí)算法開發(fā)，可綜合評估借款人的還款意愿與還款能力，評分區(qū)間為300-1000，評分越高違約風(fēng)險越低。

?汽車融資滲透率僅為2.5% 明顯低于全球平均數(shù)

事實上，盡管我國汽車融資租賃行業(yè)在近年來步入快速成長期，但與發(fā)達國家相較仍有很大差距?！堆袌蟆吩绹鳨dmunds網(wǎng)站數(shù)據(jù)稱，2016年美國汽車融資租賃車輛數(shù)量為430萬臺，較過去5年增長了91%，占新車銷售的31%。而根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會統(tǒng)計，整個歐洲汽車融資租賃滲透率超過了20%。反觀中國市場，雖然持續(xù)多年為全球汽車銷量第一大國，但在汽車融資租賃領(lǐng)域仍處于起步階段。畢馬威《中國汽車融資租賃的致勝之道報告》中預(yù)估顯示，2016年中國汽車融資租賃滲透率僅為2.5%，成長空間巨大。

《研報》將銀行、汽車金融公司、汽車融資租賃公司提供產(chǎn)品作對比分析發(fā)現(xiàn)，銀行的汽車分期貸款服務(wù)客群主要是資質(zhì)較好的中高端用戶；汽車金融公司服務(wù)客群相對優(yōu)質(zhì)，利率相對銀行略高，主要為其自有品牌提供金融服務(wù)，優(yōu)勢在于首付比較低，如果主機廠貼息，可以做到零利率；而汽車融資租賃公司服務(wù)客群質(zhì)量較為下沉，其優(yōu)勢在于可以做到低首付甚至零首付，申請手續(xù)簡便快速，模式可滿足消費者的個性化需求。

?三大難題限制融資租賃發(fā)展

不過，《研報》指出，當(dāng)前我國汽車融資租賃存在三大難題。首先，利率較高。一般而言，銀行汽車分期貸款利率約為5%~7%，汽車金融公司約為7%~12%，而汽車融資租賃公司的利率在12%~19%左右。其次，車輛所有權(quán)屬汽車融資租賃公司。租賃合同期間，承租人只有車輛的使用權(quán)，無權(quán)對車輛進行買賣、轉(zhuǎn)讓、抵押、出租等融資操作。第三，可租賃車型有限。目前我國汽車融資租賃仍處于發(fā)展初期，以20萬元內(nèi)的非熱門小型車或緊湊型車為主。而在美國汽車市場，奧迪、奔馳、寶馬、雷克薩斯、英菲尼迪、大眾等中高端品牌的新車、暢銷車，融資租賃滲透率均超過50%。

盡管如此，令下沉用戶享受到汽車融資租賃業(yè)務(wù)帶來的便利，仍是為中國汽車產(chǎn)業(yè)注入活力的舉措之一。目前，中國汽車銷量增速正在放緩。隨著一二線城市限購政策日益嚴(yán)苛，以及這一區(qū)域消費能力在此前的釋放，三四五線城市已經(jīng)成為汽車市場未來銷量的增長主力。業(yè)界普遍的共識是，不斷下沉的市場，恰恰是融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。而這意味著，參與主體將面臨大量央行無法覆蓋的人群申請。這既是機會，也是挑戰(zhàn)。